Les meilleurs fonds de Private Equity

Les meilleurs fonds
de Private Equity

Dans un contexte économique où les marchés cotés montrent leurs limites, le Private Equity s’impose comme une solution d’investissement pour diversifier son patrimoine et rechercher des rendements supérieurs.

Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels, ce marché est désormais accessible aux particuliers avertis grâce à des véhicules innovants et sélectionnés avec rigueur.

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Notre sélection des meilleurs fonds de Private Equity

Environment Co-Investment Fund I

Pictet Asset Management

  • Cœur d’investissement : co-investissements dans des sociétés à impact environnemental

  • Objectif : ~ 18 % de rendement net, multiple visé 2,2 x
  • Points forts : mix de stratégies (LBO, développement, innovation) et classification SFDR Article 8 (80 % durable)

Growth Buyout – Opale Capital

  • Stratégie : buy-out de sociétés en forte croissance

  • Objectif : 19–22 % nets par an

  • Secteurs clés : santé, cybersécurité, logiciels B2B et décarbonation

White Caps Sélection 3 – LBO France

  • Horizon : 8 ans (avec extensions possibles)
  • Objectif : 10–16 % de TRI net

  • Atout : exposition Small/Mid Cap et immobilier, stratégie prudente avec absorption progressive

Crédit Tactique – Opale Capital

  • Positionnement : financement de dette privée avec effet défensif

  • Objectif : rendement attractif tout en limitant le risque par la structure de dette
  • Public cible : investisseurs cherchant un équilibre rendement/sécurité

Secondaries II – Opale Capital

  • Spécialité : rachats de parts sur le marché secondaire de private equity

  • Avantage : accès à des sociétés déjà matures, réduction du risque lié à l’amorçage

  • Rendement : ciblé entre 12 et 15 %

Capital Co-Investment – Opale Capital

  • Approche : co-investir aux côtés de fonds leaders sur leurs opérations
  • Atout : accès direct à des transactions premium, avec frais limités

  • Objectif : rendement annualisé à deux chiffres sur le long terme

Les avantages du Private Equity

Les avantages
du Private Equity

  • Diversification : décorrélé des marchés cotés
  • Performance : TRI visés souvent entre 10 et 20 % nets par an
  • Accès privilégié : opportunités longtemps réservées aux institutionnels
  • Contribution réelle : soutien à l’économie réelle, à l’innovation et à la transition écologique
  • Effet de levier fiscal (selon véhicule choisi : FCPR, assurance-vie, ELTIF, etc.)
  • Accompagnement expert : sélection rigoureuse des meilleurs gestionnaires
Je choisis Palladium Patrimoine

Notre sélection des meilleurs fonds de Private Equity

Le Private Equity regroupe plusieurs stratégies d’allocation,

chacune adaptée à un stade différent de vie d’une entreprise :

Le Private Equity regroupe plusieurs stratégies d’allocation, chacune adaptée à un stade différent de vie d’une entreprise :

Le capital-risque

(venture capital)

Le capital-risque (venture capital)

  • Cible : startups et jeunes entreprises innovantes

  • Objectif : financer l’innovation et capter un potentiel de croissance explosif
  • Risque : élevé, mais rendement potentiellement très attractif

Le capital-développement

(growth capital)

  • Cible : PME et ETI déjà établies, en quête de financement pour accélérer leur croissance

  • Objectif : accompagner l’expansion géographique, technologique ou commerciale

  • Risque : modéré, avec perspectives de croissance solides

Le capital-transmission

(buy-out / LBO)

  • Cible : entreprises matures et rentables
  • Objectif : optimiser leur valeur via un rachat avec effet de levier financier

  • Rendement : souvent plus stable, adossé à la solidité des cashflows

Nos réponses à vos questions

Besoin de plus d’informations ? 💬

Oui, comme tout investissement non coté, il comporte un risque de perte en capital et une liquidité limitée. En revanche, la diversification entre plusieurs fonds et stratégies permet de réduire ce risque.

La durée moyenne est de 8 à 10 ans, car les sociétés financées ont besoin de temps pour croître et être revendues.

Cela dépend des véhicules. Certains fonds sont accessibles à partir de 5.000 €, d’autres nécessitent des tickets plus élevés.

Oui, de plus en plus de contrats d’Assurance-Vie (notamment luxembourgeois) permettent d’accéder au private equity.

La fiscalité dépend du support (compte-titres, assurance-vie, PEA-PME, etc.). Une étude personnalisée est nécessaire pour optimiser votre situation.

Cela dépend de votre horizon, de votre tolérance au risque et de vos objectifs patrimoniaux. Un accompagnement personnalisé est recommandé pour définir la stratégie la plus adaptée.